12股获买入评级 最新:白云机场

【17:02 白云机场(600004)：拆分品类结构 再谈白云机场免税空间】

　　5月27日给予白云机场(600004)买入评级。

　　盈利预测及估值：该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为-0.24、0.34、0.61 元（暂未考虑定增摊薄），考虑到目前海外疫情的形势，该机构估计疫情对机场的影响可能持续1-2 年。

　　风险提示：免税发展不及预期，资本开支高于预期等。

　　该股最近6个月获得机构6次增持推荐评级、5次买入评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次中性评级、2次审慎增持推荐评级。


【14:42 今世缘(603369)：团购发力国缘放量 省外扩张值得期待】

　　5月27日给予今 世 缘(603369)买入评级。

　　财务预测与投资建议
　　风险提示：疫情持续时间过长、渠道下沉不及预期、省内竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、16次增持推荐评级、9次强烈推荐评级、9次审慎增持推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。


【14:13 康龙化成(300759)：全流程一体化外包服务平台 规模效应逐步凸显】

　　5月27日给予康龙化成(300759)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计2020-2022 年公司营业收入分别为47.85、61.50 和78.54 亿元，同比增长27.35%、28.53%、27.72%；归母净利润分别为7.75、10.60 和13.72 亿元，同比增长41.64%、36.77%、29.41%，对应EPS 为0.98、1.33 和1.73 元。考虑到公司为国内CRO+CMO 龙头企业之一，一体化服务平台完善、客户黏性高，CMC 业务受益于产能释放未来3-5 年保持快速增长，该机构给予2021 年65 倍PE、合理估值区间约689 亿元，首次覆盖、给予“买入”评级。

　　风险提示：创新药企业研发投入不达预期风险，CMC 业务毛利率提升不及预期的风险，竞争环境恶化风险，汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构15次推荐评级、13次增持推荐评级、9次买入评级、5次增持-A评级、1次持有评级。


【13:52 东方雨虹(002271)：新老基建同时加码 防水龙头强者恒强】

　　5月27日给予东方雨虹(002271)买入评级。

　　风险提示：基建和地产投资增速低于预期、系统性风险
　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、7次跑赢行业评级、7次增持推荐评级、5次强烈推荐评级、3次审慎增持推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【13:52 比亚迪(002594)重大事项点评：半导体成功引战 中性化战略可期】

　　5月27日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

　　风险因素：公司引战进展不及预期，公司新能源汽车产销不及预期；新能源汽车政策波动；云轨推进不及预期。

　　投资建议：维持2020/21 年归母净利润预测19.5/40.0 亿元，当前A 股价格58.3 元，对应2020/21 年82/40 倍PE；H 股价格44.8 港元，对应2020/21 年58/28 倍PE。受补贴退坡及疫情影响，公司经营短期仍存在有一定压力，但比亚迪作为中国电动车行业龙头，拥有自主可控的电动化技术，随着公司供应链中性化战略稳步推进，有望向“整车品牌”+“新能源汽车解决方案供应商”发展。近期内部重组成立"比亚迪半导体"，供应链开放迈出坚实一步，有望起到催化效应，对公司合理的价值判断维持1800-1900亿元，继续推荐，维持公司（A+H 股）“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构37次增持推荐评级、30次买入评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次增持-A评级、2次强推评级、2次审慎增持推荐评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【13:47 比亚迪(002594)：国内IGBT龙头成功引战 估值百亿未来可期】

　　5月27日给予比 亚 迪(002594)买入-A评级。

　　投资建议：该机构认为，公司2020 年的核心变化是：成本下降、新能源汽车市场份额有望提升、高端新车型有望热销；2021 年之后，随着新产品（纯电+插电）的推出、成本持续下降，公司业绩有望和新能源汽车销量同步增长。另外，云轨等新业务也有望为公司贡献新的业绩增量。该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为33.01、47.70、67.38亿元，维持“买入-A”评级，6 个月目标价68 元。

　　该股最近6个月获得机构37次增持推荐评级、30次买入评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次增持-A评级、2次强推评级、2次审慎增持推荐评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【10:08 网达软件(603189)：发布定增预案 剑指高新视频和AI视频】

　　5月27日给予网达软件(603189)买入-A评级。

　　投资建议：公司作为国内领先的互联网视频解决方案提供商，随着国家大力发展超高清视频产业以及运营商借助5G 良机全面升级视频等内容端，其业务将迎来新一轮发展高峰。公司以运营商为抓手，积极拓展其他应用领域，“视频+AI”战略有望成为其长期发展的推动力。

　　风险提示：（1）多元市场开拓不达预期，（2）运营商市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、1次推荐评级。


【09:03 华正新材(603186)深度报告：高频高速撬动成长性 复合增47%迎蜕变】

　　5月27日给予华正新材(603186)买入评级。

　　投资建议：该机构认为20 年是公司进行产品结构调整的关键年，有望实现从基础性覆铜板厂商向高端覆铜板厂商的蜕变。该机构预测20~22 年净利润为1.32\2.33\3.27 亿元，对应PE 为45X/26X/18X，三年实现复合增长47%。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持推荐评级、1次买入评级、1次买入-A评级。


【07:36 中国人寿(601628)深度报告：经营改革提效 估值有望提升】

　　5月27日给予中国人寿(601628)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构预测2020-2022E NBV 增速分别为12.1%/14.9%/13.3%。，EV 增速分别为15.9%/14.1%/14.0%，目前国寿2020E PEV 估值为0.68x，考虑到重振国寿战略清晰，组织架构调整带来经营管理效益提升，激励机制更加完善，费用投放更加精准，科技、保障型布局有望提速，带来负债端业务和价值的逐步改善。同时资产端通过市场化改革，带来投资业绩的提升。该机构采用戈登模型，根据2020E 调整后EV，得出目标价34.4 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险因素：疫情影响持续，代理人新单和新业务价值不及预期；长端利率持续下行，影响再投资收益率；资本市场波动导致浮亏增加；750 天国债收益率下行导致准备金计提增加。

　　该股最近6个月获得机构43次买入评级、26次增持推荐评级、13次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次审慎增持推荐评级、1次强推评级。


【07:22 密尔克卫(603713)公司深度研究：十倍进阶之路！从A股上游物流开支中找寻答案】

　　5月27日给予密尔克卫(603713)买入评级。

　　投资建议：疫情后阶段，预计公司业务开发和外延收购提速，业绩弹性大概率逐季增加，当前公司已公告拟以1.04 亿元对价，收购湖南瑞鑫化工65%股权，将为公司今年的业绩增长带来新的增量。该机构将公司2020-2022 年盈利从2.82、3.88、5.17 亿上调至3.06、4.23、5.95 亿，三年业绩增速分别为56%、39%与41%，三年业绩对应当前估值分别为43、31 与22 倍，长期趋势和短期弹性显著领先于板块，给予目标价97 元，维持买入评级。

　　风险提示：监管导致公司危化品资质获取难度和时间周期增加；宏观经济超预期波动；外延并购项目具有不确定性；安全事故风险；收购商誉风险
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持推荐评级。


【07:22 恒顺醋业(600305)：百年老店 恒顺众生】

　　5月27日给予恒顺醋业(600305)买入评级。

　　风险提示： 1. 需求不达预期；原材料价格大幅波动；2. 行业竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构31次增持推荐评级、25次买入评级、13次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次持有评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持推荐评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级。


【07:22 东华能源(002221)：从PDH龙头到打造国内领先的聚丙烯复合新材料企业】

　　5月27日给予东华能源(002221)买入评级。

　　盈利预测及估值：2020-2022 年公司业绩持续受聚丙烯放量驱动，预计净利润各为13.7/17.5/20.5亿元，同比增24.3%/27.7%/17.2%，对应PE 10.7/8.4/7.1 倍，维持买入评级。

　　该股最近6个月获得机构6次推荐评级、3次买入评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


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